Im Rahmen des Vermögenscontrollings kontrollieren wir die Arbeit Ihrer Vermögensverwalter, überprüfen bestehende Konditionsvereinbarungen und begleiten Sie bei der Kommunikation mit Ihren Bank- und Finanzpartnern, insbesondere bei den turnusmäßigen Rechenschaftsberichten.

Hierzu zählt unter anderem:

• die Überprüfung und ggf. Anpassung bestehender Konditionenvereinbarungen mit Vermögensverwaltern (insbesondere im Hinblick auf interne Kosten und Provisionen).
• die Erstellung und Überwachung der Einhaltung von Anlagerichtlinien (Anlagegrenzen, Restriktionen, Derivate, Finanzinstrumente usw.).
• die Kontrolle von Wertpapiertransaktionen, Devisenmargen (separater Abrechnungskontrollbericht, Prüfung Höchst- und Tiefstkurse anhand tatsächlich abgerechneter Kurse, abgerechnete Transaktionskosten vs. vereinbarte Transaktionskosten).
• die Durchführung von turnusmäßigen Rechenschaftsgesprächen mit den einzelnen Vermögensverwaltern (z. B. halbjährlich) auf Augenhöhe.